兴业基金如何?

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1、公司规模不大,属于中小型公募基金公司; 注册地位于厦门,注册资本2.5亿元,目前只发行了一只基金产品(兴全安颐混合),总规模40多亿。 股东方面为兴业证券股份有限公司和深圳市投资控股有限公司,各持有50%的股份。

2、基金经理背景较好 王德晓先生拥有超18年证券市场投资经验,历任国信证券股份有限公司高级经理、平安证券有限责任公司首席策略分析师兼大资金运营总监、上海海欣集团股份有限公司董事兼总经理助理等职务。 姜明先生是中科院硕士,曾任职于中国银河证券有限公司、上海海欣集团股份有限公司等,有十余年的证券行业工作经验。

3、管理团队相对稳定 目前王德晓担任公司总经理,姜明担任公司副总经理及首席投资官,此外还有两位投资总监,分别为肖文海和黄鹏。 从人员变动来看,该公司管理层比较稳定。

4、经营业绩一般 以旗下产品为例(兴全安颐混合),今年来收益率-9.24%,年化波动率26.25%,最大回撤-16.73%,夏普比率0.43,信息比率为0.26;近两个月净值增长乏力,在同类产品中排名靠后。 但需留意到该产品成立刚满一年,历史数据相对较少,且期间经历了疫情和大涨大跌,因此并不能体现管理团队的真正水平。 我们来看看去年以来市场行情比较好,该基金是不是真的“跑不赢”市场。 从前十大重仓股来看,该基金其实并没有“跑不赢”市场,只是仓位不高导致整体收益平庸。 从季报的前十大重仓股票情况来看,该基金一直保持了较高仓位运作,但前十大重仓股的变化情况却说明基金经理并非完全按照估值高低来选择标的,而是根据对其景气度的判断来调整仓位。

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2011年,兴业基金发行了国内首只社会责任基金―兴业社会责任混合型证券投资基金。该基金以投资于履行社会责任、治理结构完善、成长潜力较大、财务状况稳健、盈利能力较强、估值水平合理的公司为主,倡导投资者积极参与上市公司治理,强化公司社会责任意识,推动上市公司在提高企业盈利能力和促进社会经济发展的同时,更好地回报投资者,从而实现投资者和整个社会的可持续发展。

2014年,兴业基金发行国内首只绿色理念基金―兴业稳固收益债券型证券投资基金。该基金将低碳经济、环保等绿色行业和板块中的优质企业作为投资的主要标的,以促进企业不断降低碳排放,减少对环境的破坏,构建以经济效益、社会效益为兼顾的长期、高效的证券投资组合,实现投资者与社会的持续、稳定、和谐发展。

作为中国证券投资基金业协会绿色及可持续投资委员会首届委员,兴业基金在绿色金融和责任投资方面的探索获得了国际国内众多机构的认可,在海内外荣获了“年度社会责任投资机构”、“年度可持续投资机构”、“2016年度最佳社会责任基金公司”、“2017年度社会责任投资最佳公益基金公司”等一系列荣誉称号。

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