金牛基金经理什么叫?

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基金业有个“七龙珠”的传说,说的是7位当年连续多年业绩排名领先(同期沪深300指数上涨,其业绩为正)的牛基。这7位基金经理管理的产品被称为“主动型基金中的‘七龙珠’” 这些产品成立的时间大都集中在2005年和2006年,至今已经陆续有4只产品停牌或者清盘,只有华夏大盘和华富嘉鑫还在正常运作。其中,华富嘉鑫是目前市场上唯一的一只“纯量化的对冲策略基金”,采用选股和择时策略,通过量化策略模型筛选出具备投资价值的股票组合进行长期持有获得绝对收益。

现在市场上的“新七大天王”分别是 广发基金梁浩管理的广发多策略 广发基金吴兴武管理的广发趋势优选 工银瑞信基金张宇帆管理的工银瑞信金融地产 博时基金王祥明管理的博时价值增长 南方基金史博管理的南方天元 新兴资产徐颖颖、吴剑峰管理的汇安丰利 易方达基金张坤管理的易方达中小板 我查阅了这7位基金经理的历史业绩,发现一个有趣的现象——他们管理时间的跨度都超过10年以上。而且除开换手率的因素,他们的年化收益率几乎都在8%~10%之间,最大回撤也不超过-8%。

从上图可以看出,不管是大盘涨还是跌,他们都能取得正的收益;而且在大盘暴跌的时候,如2008年,他们的回撤幅度很小。这也正是对基金经理投资能力最好的考验。

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金牛基金经理评选始于2004年,评选从合规、投资管理能力、公司治理水平等多个方面对候选人进行考量,全面客观地反映基金经理长期稳定创造良好业绩的能力,是业内最具影响力的奖项之一。Wind数据显示,截至2018年11月30日,目前市场上任职超过5年的基金经理有718人,其中,仅有63人曾经荣膺过三年期以上金牛基金经理,而刘万刚是连续五届摘取金牛桂冠的“双料金牛”基金经理,历任管理基金6只,管理年限均超过4年。

数据显示,刘万刚目前在管基金4只,即主动管理基金工银战略转型主题股票和工银新蓝筹灵活配置混合,以及被动权益指数基金工银上证50ETF及其联接基金。海通证券数据显示,截至12月14日,刘万刚管理的工银战略转型过去5年收益率为97.02%,在306只主动混合开放型基金中排名第13位。工银上证50ETF今年以来收益率达到24.12%,在32只同类ETF基金中排名第1位,成立以来收益率为61.00%。

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