富兰克林基金业绩如何?
作为业内唯一有正规私募牌照的央企,成立五年多来,富兰克林基金在管规模稳步增长,由最初的5亿元增至目前的300亿元(截至2017年6月30日);机构客户数量超过300家,员工人数近200人。 公司及旗下产品多次获得行业殊荣: 入选《中国基金报》“最受信任基金公司”; 两次荣获“英华奖”——最佳私募基金公司(三年期)和最佳产业基金管理人; 获评“2014年度金阳光”十佳私募证券投资基金公司; “2015年金鼎奖”两大奖项——最佳私募资产管理机构和最具潜力公募基金公司(债券投资方向); 荣膺上海证券报“中国私募金牛奖”、“最佳私募管理团队”等多项大奖。 2018年4月,富兰克林基金因合规风控工作突出,被中国证监会授予“证券期货业诚信建设示范单位”称号。
接下来具体介绍一下我比较感兴趣的权益类基金。 公司目前共备案了11只股票策略产品,其中10只为公募产品,1只是FOF产品。
这些产品的平均收益率高达96.83%,最大回撤-20.93%,夏普比率1.96。表现最好的是今年新发的第三只公募产品——富兰克林国惠灵活配置混合型基金 (002349)。这款产品聚焦A股市场,采取自上而下的宏观分析方法结合自下而上选股的策略,通过优选行业、精选个股进行长期投资和组合管理。
由于基金经理对市场判断相对乐观,在产品成立的1个月之后便进行了仓位调整,将股票比例提高至9成以上,随后一路加仓至满仓。该基金在今年市场的整体反弹中获得了高达48%的收益,跑赢沪深300指数34.3%的涨幅。 公司的另一只老牌公募产品富兰克林全球优秀基金精选(QDII-FOF-LOF)净值表现也较为出色。该产品通过投资于海外基金的方式来实现资产配置的多元化,规避单个国家或地区市场的风险,追求资产长期价值的不断提升。